KB국민은행은 2007년 11월 14일(수) 오전 임시이사회를 개최하여 한누리투자증권㈜ 지분 95.8%의 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 만장일치로 승인하고 이를 공시하였다.
KB국민은행 이사회는 한누리투자증권㈜ 지분인수가 향후 자본시장 부문에서의 경쟁력 확보 및 증권·은행간 시너지를 통한 수익 창출을 위해 매우 필요하고, 제반 인수조건이 적절하다는 점에 모두 공감하였다.
본 계약에 따른 지분인수 취득 세부내역은 J.D.K. Investment Co., Inc., 소유지분 등을 포함하여 총 취득주식수 9,580,000주 (지분비율 95.8%)이며, 취득금액은 266,324,000,000원 (주당 27,800원)이다.
이에 따라 KB국민은행은 금일 주식매매계약을 체결한 후 감독당국 승인 요청 등 제반 절차를 거쳐 인수를 최종 마무리 할 예정이다.
한누리투자증권은 2007년 9월말 반기 결산기준으로 총자산 3,197억원, 자기자본 1,494억원으로 소형증권사이나, 원화표시회사채 주관사 1위, 국내기업 해외주식 연계채권 주관사 5위를 차지하고 있고, 다수의 우수한 리서치 인력을 확보하고 있는 등 IB업무에 특화된 경쟁력을 확보하고 있는 알짜 증권사로 평가되고 있다.
KB국민은행은 한누리투자증권 인수를 계기로 Investment Banking 부문 경쟁력이 한층 강화될 것으로 예상되며 특히, 기업고객에 대한 다양한 자금조달서비스 제공, 채권 및 주식 Underwriting 업무 확대, 자산유동화 업무 강화, 그리고 개인고객에 대한 다양한 상품 및 서비스 제공 등이 가능하게 되어 높은 시너지 효과가 기대된다.
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